使用p型多晶硅硅片制造的太陽能電池在2016年內(nèi)仍舊維持了其在市場份額中的主導(dǎo)地位，盡管產(chǎn)業(yè)對p型單晶和PERC等新技術(shù)太陽能電池生產(chǎn)進(jìn)行了較大的投資。目前預(yù)計(jì)，2017年和2018年期間將出現(xiàn)明確的向使用單晶硅硅片的轉(zhuǎn)型數(shù)量增長，但具體狀況仍需取決于中國國內(nèi)終端市場的需求。

這些新的分析結(jié)果包含在PV-Tech母公司Solar Media(太陽能傳媒)旗下市場調(diào)研分析部門公布的《光伏制造與技術(shù)季報(bào)》中。

對于p型單晶和p型多晶產(chǎn)品之間市場占有份額的問題及其對太陽能產(chǎn)業(yè)的影響，從未像過去12-18個(gè)月內(nèi)那樣具有話題性。事實(shí)上，這一狀況從根本上影響了我們即將在2017年3月14-15日于馬來西亞檳城召開的PV CellTech技術(shù)研討會的議程，屆時(shí)，來自各領(lǐng)先硅片和太陽能電池制造企業(yè)的CTO和研發(fā)主管均將在會議上就此問題發(fā)表觀點(diǎn)并進(jìn)行討論。

只要對全年內(nèi)硅錠、硅片太陽能電池的產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與通過下游渠道進(jìn)行交付的組件數(shù)量進(jìn)行對比，即可獲得最終數(shù)據(jù)。

我們不僅對2018年底前的市場進(jìn)行了預(yù)測(整個(gè)市場仍舊在很大程度上取決于中國的制造市場和中國終端市場的需求水平)，同時(shí)還將相關(guān)數(shù)據(jù)顯示在圖二中。在這里，我們將整個(gè)數(shù)據(jù)分類為標(biāo)準(zhǔn)太陽能電池類型(包括Al-BSF全背面電池)和新技術(shù)太陽能電池類型(目前完全由PERC技術(shù)所主導(dǎo))，同時(shí)還將所有n型配置電池單獨(dú)分列一類，以作分析之用。我們進(jìn)一步展示了薄膜類型產(chǎn)品，對于此類產(chǎn)品我們將單獨(dú)進(jìn)行進(jìn)一步分析。

p型多晶硅反彈原因闡述

更為吸引人的是理解造成這一趨勢的原因，以及p型多晶硅能夠堅(jiān)持不退讓的原因，盡管單晶硅硅片目前在隆基綠能(原西安隆基)的引領(lǐng)下已經(jīng)出現(xiàn)了大幅改善。筆者將在下文對此進(jìn)行詳細(xì)闡述。

首先要提及的是目前產(chǎn)業(yè)內(nèi)最具影響力的光伏制造商之一協(xié)鑫集團(tuán)(包括保利協(xié)鑫和協(xié)鑫硅業(yè)，涵蓋整個(gè)多晶硅至組件產(chǎn)業(yè))對于p型多晶硅十分倚重，并且旗下該產(chǎn)品出貨量要遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。

同時(shí)，市場份額的分配基本上與各指標(biāo)相匹配。在過去幾年內(nèi)，p型單晶硅和多晶硅產(chǎn)品均出現(xiàn)了大幅增長，整體市場的增長量也極大，因此僅專長于一種技術(shù)類型的企業(yè)也從未缺少過市場發(fā)展機(jī)遇。

這一點(diǎn)在圖二中有所顯示，其中n型產(chǎn)品和薄膜產(chǎn)品作為“非n型產(chǎn)品”類別，市場份額出現(xiàn)大幅下降。

此外，在2015和2016年內(nèi)更為重要的是，中國終端市場在全球市場需求中所占的絕大比例。在這里，我們會遇到一個(gè)與中國市場相關(guān)的問題：中國制造業(yè)供應(yīng)著中國終端市場，并且(盡管與本文所討論問題關(guān)聯(lián)不大)中國制造業(yè)在很大程度上決定了中國的終端市場，無論某些市場觀察家的分析結(jié)果如何。

但是，就p型多晶硅產(chǎn)品和中國市場說，在2015至2016年間交付的中國組件產(chǎn)品中的大多數(shù)均來自于此前處于業(yè)務(wù)閑置狀態(tài)的中國電池/組件制造商，這些制造商通過添加低成本當(dāng)?shù)厣a(chǎn)設(shè)備來進(jìn)行擴(kuò)張。此類產(chǎn)能擴(kuò)張及后續(xù)的產(chǎn)品供應(yīng)均傾向于選擇低成本選項(xiàng)，p型多晶硅產(chǎn)品。

除開中國市場之外，東南亞地區(qū)內(nèi)的其他因素也使得p型多晶硅產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模保持在較高的水平。這其中包括韓華Q-Cells所帶來的影響。其他的影響因素還包括OEM生產(chǎn)，和全新的東南亞生產(chǎn)地區(qū)制造市場，這一市場與偉創(chuàng)力、天弘科技和捷普科技等企業(yè)在其中興旺多產(chǎn)的傳統(tǒng)OEM供應(yīng)環(huán)境不同。

如筆者在此前的文章中所提及的，OEM電池生產(chǎn)目前所獲得的電池資本支出和關(guān)注正不斷增加，特別是在泰國和越南市場上。在2016年，該市場內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品中的很大一部分最終被制造成為72塊電池p型多晶硅組件交付至美國市場，相關(guān)產(chǎn)品由美國市場主要組件供應(yīng)商之一貼牌。

最后，我們在這一區(qū)域內(nèi)還有印度市場，在該市場中p型多晶硅產(chǎn)品如魚得水。

2017和2018年內(nèi)需要改變的因素

如果僅僅因?yàn)橹袊ㄟ^了其領(lǐng)跑者計(jì)劃和超級領(lǐng)跑者計(jì)劃，就認(rèn)為中國政府會推進(jìn)這些變動，則太過天真了。從吉瓦級層面來看，在全球任何其他市場上，上述狀況都會出現(xiàn)，但當(dāng)一個(gè)國家市場內(nèi)在單一年度增加了超過25GW的規(guī)模，則并不一定成立了。

最終會促進(jìn)這一轉(zhuǎn)變的是很多企業(yè)并不愿意見到其發(fā)生但卻無法避免的狀況：來自低層級“效仿”類型中國電池與組件供應(yīng)商的(再次)崩潰?？雌饋碇挥兄袊袌鼍S持在25-30GW的情況下才能夠拯救這些企業(yè)，但即使這樣，也很可能會出現(xiàn)地區(qū)性供需動態(tài)變動，從而導(dǎo)致內(nèi)部自我崩塌狀況。

現(xiàn)在讓我們來看一下其中的一種可能。

讓我們假設(shè)中國的終端市場在2017-2018年發(fā)展放緩，盡管需要謹(jǐn)記的是市場發(fā)展放緩意味著就業(yè)崗位的流失，而這一點(diǎn)并不符合中國政府的發(fā)展原則。但是，假設(shè)這種狀況發(fā)生，無法在全球范圍內(nèi)銷售產(chǎn)品的中國太陽能電池和組件制造商將轉(zhuǎn)而向印度市場交付產(chǎn)品(不計(jì)價(jià)格)。此舉將使得印度市場上組件產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格降至全球最低，成為全球首個(gè)產(chǎn)品價(jià)格在2017年一季度低于US$0.30/W的國家，并預(yù)計(jì)將在年中左右進(jìn)一步降至US$0.25/W。

最后，我們很可能會經(jīng)歷中國電池/組件集團(tuán)業(yè)務(wù)蟄伏，并且出現(xiàn)極大部分的p型多晶硅供應(yīng)量被從產(chǎn)業(yè)預(yù)期中刪除。

目前，p型單晶硅產(chǎn)品得到了大幅改善，可迅速向PERC產(chǎn)品進(jìn)行升級等因素，以及所有其他由頂尖硅片和太陽能電池制造商所進(jìn)行的開發(fā)，均促進(jìn)了太陽能電池轉(zhuǎn)化率在量產(chǎn)中的提升，并且也使得p型單晶產(chǎn)品在2018年底前有可能獲得更高的市場占有率。這一點(diǎn)在圖示中有所顯示。上述狀況僅僅是其中一種可能出現(xiàn)的情況，但目前，我們對太陽能電池生產(chǎn)領(lǐng)域的預(yù)測更為樂觀。

N型產(chǎn)品和薄膜產(chǎn)品

除了SunPower、LG電子和松下等公司外，n型產(chǎn)品的發(fā)展仍舊是紙上談兵。是的，產(chǎn)業(yè)內(nèi)仍舊有許多吉瓦級企業(yè)參與其中，但這并無任何新意。嘗試發(fā)展n型產(chǎn)品而又失敗的企業(yè)的名單與此前發(fā)展薄膜產(chǎn)品而后失敗的企業(yè)名單一樣長。那么，薄膜產(chǎn)品的發(fā)展?fàn)顩r又如何？

產(chǎn)業(yè)均已知曉First Solar在未來幾年內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃，公司在這點(diǎn)上也十分透明，并且在將研發(fā)結(jié)果遷移至量產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有無可挑剔的完美記錄，目前太陽能產(chǎn)業(yè)內(nèi)還沒有其他公司能夠在這一點(diǎn)上與其媲美。

更不用提目前仍舊開展業(yè)務(wù)的薄膜企業(yè)之一Solar Forntier。該公司仍舊需要在當(dāng)前產(chǎn)品平均銷售價(jià)格低于30c/W的市場上調(diào)整其位于日本的制造業(yè)務(wù)，同時(shí)作為公司避險(xiǎn)港的國內(nèi)市場的市場機(jī)遇也不斷縮減，特別是目前公司的薄膜產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)已多年處于虧損狀態(tài)。

據(jù)稱，針對薄膜產(chǎn)品的資本支出在未來兩三年內(nèi)將超過10億美元。這一觀點(diǎn)十分有趣，特別是在考慮到2017年薄膜產(chǎn)品在所有光伏產(chǎn)能中所占的比例僅為歷史最低的4%。來自中國的資金將涌向CIGS和CdTe產(chǎn)品，并且中國此前的典型薄膜企業(yè)漢能集團(tuán)必然會為非晶硅產(chǎn)品在太陽能產(chǎn)業(yè)內(nèi)的發(fā)展助力。

PV CellTech擬涵蓋薄膜技術(shù)和晶硅技術(shù)話題

在First Solar幾個(gè)月前宣布由Series 4向Series 6的太陽能電池片規(guī)格轉(zhuǎn)型之后，我們決定在將于2017年3月14-15日在馬來西亞檳城召開的PV CellTech會議中增設(shè)專門迷你環(huán)節(jié)，以涵蓋晶硅技術(shù)和薄膜技術(shù)相關(guān)話題。此環(huán)節(jié)將涵蓋一個(gè)主題演講和小組討論環(huán)節(jié)。點(diǎn)擊此處查看會議報(bào)名的相關(guān)信息。